Votre patrimoine mérite votre attention et notre accompagnement
Fondé à Bordeaux en 2007, le cabinet ERIA Patrimoine,
Certification AMF
Master 2 AUREP
ACPR
ORIAS
Carte T
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Indépendant et membre de la CNCGP, nous intervenons à toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine :
Notre qualité de Courtier en solution de Gestion de Patrimoine permet de proposer un vaste panel de solutions issues de partenaires rigoureusement sélectionnés.
Nous espérons que votre visite sur notre site vous permettra de mieux appréhender qui nous sommes, quelles sont nos missions, nos valeurs et notre vision de ce fabuleux métier qu’est le Conseil en Gestion de Patrimoine.
NOS PARTENAIRES
LA GESTION DE PATRIMOINE
Le Cabinet ERIA Patrimoine, spécialiste du conseil en gestion de Patrimoine, se démarque par sa démarche globale basée sur l’étude des différents aspects de votre situation : Civil, Social, Fiscal, Financier, Immobilier.
Protéger mes proches
Investir en Immobilier
Optimiser ma fiscalité
Préparer ma retraite
Transmettre mon patrimoine
Optimiser mes revenus et encadrer ma fiscalité
Protéger mes revenus
Assurer mon Chiffre d’Affaires
Construire une stratégie retraite
De la création de son entreprise à sa transmission ou sa cession, les missions du dirigeant sont nombreuses et vont bien plus loin que son cœur de métier :
Valoriser ma trésorerie d'entreprise
Santé et prévoyance collective
Créer et gérer une épargne salariale
Anticiper et assurer le passif social
Céder et transmettre mon entreprise
L’ÉCOUTE
L’écoute et le temps passé aux côtés de nos clients sont essentiels pour comprendre leurs besoins, leurs préoccupations et leurs objectifs. Nous sommes à votre disposition pour appréhender au mieux vos besoins spécifiques et vous proposer la stratégie adaptée à votre situation.
LA TRANSPARENCE
La transparence est un principe fondamental et permet d’établir une relation de confiance entre le conseiller et le client. Le conseil formulé à chacun de nos clients se doit d’être « exact, clair et non trompeur ». Les avantages et inconvénients, les frais et les risques associés sont clairement établis préalablement à toute prise de décision.
L’ADAPTABILITÉ
La gestion de patrimoine nécessite des adaptations de différentes natures. La prise en compte des cycles économiques, les évolutions règlementaires et aussi l’indispensable qualité de la relation humaine sont des facteurs essentiels à l’efficacité de notre accompagnement dans la durée.
MÉCÉNAT
Eria Patrimoine souhaite s’engager activement dans des initiatives associatives et citoyennes en soutenant les associations qui tiennent particulièrement à cœur de l’ensemble de l’équipe : 1 % du chiffre d’affaires d’Eria Patrimoine est reversé à de nombreuses structures
AVIS CLIENT
Expertise, organisation et exécution
Très satisfait de l'accompagnement du cabinet ERIA PATRIMOINE dans le cadre d'un placement d'actif professionnel. Un audit patrimonial exhaustif a été préalablement réalisé et a permis d'identifier la solution idoine. La réactivité, la compétence et l'excellente organisation de l'ensemble de l'équipe a rendu l'expérience client très agréable et rassurante. Je recommande !
julien armagnacq - avis trustpilot
Très bonne expérience
Très bonne expérience avec mon conseiller ! Disponibilité, empathie, sérieux , je recommande…
Francoise Martin-Dupont - GOOGLE AVIS
Accompagnement sur mesure
Accompagnement personnalisé et adapté à mes demandes par une équipe de professionnels bienveillants et ultra compétents.
Je recommande régulièrement leur cabinet.
Sebastien - avis trustpilot
Dynamique, professionnelle
Équipe dynamique, sympathique, extrêmement professionnelle et expérimentée, à l’écoute des attentes et particularités de chacun. Force de proposition sur les différents placements financiers possibles, avec un accompagnement et un suivi personnalisé très appréciable. ERIA gère mon patrimoine depuis plusieurs années à ma grande satisfaction, et à celle des proches auprès de qui je les ai mis en contact. Je recommande vivement.
florian dumeaux - GOOGLE AVIS
Professionnalisme
Professionnalisme, écoute, réactivité et accompagnement personnalisé pour chaque situation, je recommande vivement.
Alexis Marchioni - avis trustpilot
Professionnels de grande qualité
Totalement ravi de l'accompagnement prodigué par l'équipe ERIA. Des professionnels de grande qualité, à l'écoute et toujours à la recherche de la meilleure solution patrimoniale pour leur client. Je recommande !
Julien Grosse - GOOGLE AVIS
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NOUS RECRUTONS
L’entreprise offre des opportunités passionnantes pour ceux qui cherchent à développer leur carrière et à s’épanouir professionnellement.
