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Votre patrimoine mérite votre attention et notre accompagnement

Fondé à Bordeaux en 2007, le cabinet ERIA Patrimoine,

Expert en gestion de patrimoine, place les relations humaines au cœur de son action.
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Certification AMF

L’autorité des Marchés Financiers impose de vérifier notre niveau de connaissance. ERIA Patrimoine dispose de la certification AMF, un gage de qualité et de sécurité.

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Master 2 AUREP

Le Diplôme d'Expert en conseil patrimonial, classé parmi les meilleurs Masters en Gestion de Patrimoine, développe une approche globale et met en place une ingénierie pluridisciplinaire au service des objectifs de nos clients.

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ACPR

L’ACPR est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.

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ORIAS

L’ORIAS est un organisme de contrôle, validant qu’ERIA Patrimoine dispose des conditions et exigences nécessaires à son activité d’intermédiaire.

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Carte T

La carte professionnelle d’agent immobilier est obligatoire en France, pour réaliser des opérations immobilières. ERIA Patrimoine est titulaire d’une carte T délivrée par la CCI.

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Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l’association professionnelle représentative des Conseils en gestion de patrimoine (CGP).

Indépendant et membre de la CNCGP, nous intervenons à toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine :

de sa création à sa transmission.

Notre qualité de Courtier en solution de Gestion de Patrimoine permet de proposer un vaste panel de solutions issues de partenaires rigoureusement sélectionnés.

Nous espérons que votre visite sur notre site vous permettra de mieux appréhender qui nous sommes, quelles sont nos missions, nos valeurs et notre vision de ce fabuleux métier qu’est le Conseil en Gestion de Patrimoine.

LA GESTION DE PATRIMOINE

Le Cabinet ERIA Patrimoine, spécialiste du conseil en gestion de Patrimoine, se démarque par sa démarche globale basée sur l’étude des différents aspects de votre situation : Civil, Social, Fiscal, Financier, Immobilier.

Picto Protéger mes proches

Protéger mes proches

Picto Investir en immobilier

Investir en Immobilier

Picto Optimiser ma fiscalité

Optimiser ma fiscalité

Picto Préparer ma retraite

Préparer ma retraite

Picto Transmettre mon patrimoine

Transmettre mon patrimoine

Le statut du chef d’entreprise et du professionnel libéral nécessite des compétences multiples. De la protection de ses revenus jusqu’à l’anticipation de sa retraite, le professionnel devra être accompagné durablement.
Optimiser mes revenus et encadrer ma fiscalité

Optimiser mes revenus et encadrer ma fiscalité

Picto Protéger mes revenus

Protéger mes revenus

Picto Assurer mon Chiffre d’affaires

Assurer mon Chiffre d’Affaires

Picto Construire une stratégie retraite

Construire une stratégie retraite

De la création de son entreprise à sa transmission ou sa cession, les missions du dirigeant sont nombreuses et vont bien plus loin que son cœur de métier :

Picto Valoriser ma trésorerie d’entreprise

Valoriser ma trésorerie d'entreprise

Picto Santé et prévoyance collective

Santé et prévoyance collective

Créer et gérer une épargne salariale

Créer et gérer une épargne salariale

Anticiper et assurer le passif social

Anticiper et assurer le passif social

Picto Céder et transmettre mon entreprise

Céder et transmettre mon entreprise

Picto illustrant l'écoute par EriaPatrimoine gestion de patrimoine

L’ÉCOUTE

L’écoute et le temps passé aux côtés de nos clients sont essentiels pour comprendre leurs besoins, leurs préoccupations et leurs objectifs. Nous sommes à votre disposition pour appréhender au mieux vos besoins spécifiques et vous proposer la stratégie adaptée à votre situation.

Picto illustrant la transparence par EriaPatrimoine gestion de patrimoine

LA TRANSPARENCE

La transparence est un principe fondamental et permet d’établir une relation de confiance entre le conseiller et le client. Le conseil formulé à chacun de nos clients se doit d’être « exact, clair et non trompeur ». Les avantages et inconvénients, les frais et les risques associés sont clairement établis préalablement à toute prise de décision.

Picto illustrant l'adaptabilité par EriaPatrimoine gestion de patrimoine

L’ADAPTABILITÉ

La gestion de patrimoine nécessite des adaptations de différentes natures. La prise en compte des cycles économiques, les évolutions règlementaires et aussi l’indispensable qualité de la relation humaine sont des facteurs essentiels à l’efficacité de notre accompagnement dans la durée.

Picto Mécénat

MÉCÉNAT

Eria Patrimoine souhaite s’engager activement dans des initiatives associatives et citoyennes en soutenant les associations qui tiennent particulièrement à cœur de l’ensemble de l’équipe : 1 % du chiffre d’affaires d’Eria Patrimoine est reversé à de nombreuses structures

AVIS CLIENT

Expertise, organisation et exécution

Très satisfait de l'accompagnement du cabinet ERIA PATRIMOINE dans le cadre d'un placement d'actif professionnel. Un audit patrimonial exhaustif a été préalablement réalisé et a permis d'identifier la solution idoine. La réactivité, la compétence et l'excellente organisation de l'ensemble de l'équipe a rendu l'expérience client très agréable et rassurante. Je recommande !

julien armagnacq - avis trustpilot

Très bonne expérience

Très bonne expérience avec mon conseiller ! Disponibilité, empathie, sérieux , je recommande…

Francoise Martin-Dupont - GOOGLE AVIS

Accompagnement sur mesure

Accompagnement personnalisé et adapté à mes demandes par une équipe de professionnels bienveillants et ultra compétents.
Je recommande régulièrement leur cabinet.

Sebastien - avis trustpilot

Dynamique, professionnelle

Équipe dynamique, sympathique, extrêmement professionnelle et expérimentée, à l’écoute des attentes et particularités de chacun. Force de proposition sur les différents placements financiers possibles, avec un accompagnement et un suivi personnalisé très appréciable. ERIA gère mon patrimoine depuis plusieurs années à ma grande satisfaction, et à celle des proches auprès de qui je les ai mis en contact. Je recommande vivement.

florian dumeaux - GOOGLE AVIS

Professionnalisme

Professionnalisme, écoute, réactivité et accompagnement personnalisé pour chaque situation, je recommande vivement.

Alexis Marchioni - avis trustpilot

Professionnels de grande qualité

Totalement ravi de l'accompagnement prodigué par l'équipe ERIA. Des professionnels de grande qualité, à l'écoute et toujours à la recherche de la meilleure solution patrimoniale pour leur client. Je recommande !

Julien Grosse - GOOGLE AVIS

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L’entreprise offre des opportunités passionnantes pour ceux qui cherchent à développer leur carrière et à s’épanouir professionnellement.