Nos expertises

Nos compétences

Conseil en stratégie patrimoniale

CONSEILLER EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Nous vous apportons les conseils juridiques, financiers, immobiliers et fiscaux pour vous permettre d’organiser votre patrimoine dans sa globalité :

Une approche pluridisciplinaire nous permet de répondre avec précision à toutes les sollicitations, qu’il s’agisse de la gestion des actifs personnels, professionnels, de la transmission des avoirs, de questions juridiques et fiscales.

Une analyse sur mesure de votre situation personnelle et professionnelle (famille, patrimoine, revenu) afin de vous orienter et de vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine et dans votre stratégie d’investissement.

Un travail d’équipe avec les meilleurs experts dans leur domaine (avocats, notaires, experts-comptables…) afin de vous offrir une stratégie patrimoniale globale et évolutive.

Nous recherchons en priorité des solutions simples, souples et pérennes.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre processus d’investissement. Nous agissons à vos côtés, en conseils réguliers.

Nous mettons à votre disposition un vaste choix de services et de supports d’investissement financiers pour une gestion à long terme de l’ensemble de votre patrimoine :

Une gestion de conviction de vos actifs dans un cadre défini avec vous et dans les enveloppes fiscales les plus adaptées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA).

Une architecture ouverte et une objectivité dans nos décisions d’investissement, dans nos créations et sélections de produits.

Une gestion du risque grâce à une connaissance approfondie des sous-jacents, une diversification appropriée du portefeuille et un suivi précis et régulier.

Conseil en investissement financier
Conseil en investissement immobilier

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Nous mettons a votre service nos compétences immobilières dans les phases suivantes :

Les investissements immobiliers neuf ou ancien.

La valorisation et la vente de vos biens.

Nos réseaux relationnels et professionnels vous permettront de trouver votre bien immobilier (de jouissance ou pour un investissement) dans des conditions optimales.

La réalisation de cet investissement s’effectue bien évidemment dans le cadre d’une étude globale de votre patrimoine.